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紡織服裝行業周報:“藍籌為主+主題轉型為輔”迎接11月

日期:2015-11-07點擊:
紡織服裝行業周報:“藍籌為主+主題轉型為輔”迎接11月

核心觀點

行情回顧:上周大小指數都表現調整,滬深300指數下跌1.04%,創業板指數下跌2.37%,紡織服裝行業全周上漲1.14%,表現強于滬深300指數,其中紡織制造與服裝家紡板塊分別上漲2.40%與0.30%。個股方面,上周行業內多數個股表現依然活躍,漲幅居前的主要是涉及國企改革、投資轉型的部分公司。我們覆蓋的公司中,鹿港科技、羅萊家紡、百隆東方等取得了不錯的正收益。

A股行業與公司重要信息:(1)瑞貝卡:公司15年前三季度營業收入與凈利潤分別同比增長4.46%與0.65%。(2)魯泰A:公司15年前三季度營業收入與凈利潤分別同比下降1.36%與22.71%。(3)九牧王:公司15年前三季度營收和凈利潤同比增長7.15%和-9.76%。(4)羅萊家紡:公司15年前三季度營收和凈利潤同比增長8.84%和17.03%,預計15年凈利潤變動幅度為0%~20%。(5)奧康國際:公司15年前三季度營收和凈利潤同比增長12.13%和45.52%。(6)森馬服飾:公司15年前三季度營業收入與凈利潤分別同比增長15.07%與23.46%,預計15年歸屬于母公司凈利潤同比增幅在0%-30%之間。(7)上海家化:公司15年前三季度營業收入和凈利潤分別同比增長10.78%與8.56%,預計若天江藥業股權變更手續在第四季度辦理完成,公司15年度凈利潤同比增幅將超過150%。(8)雅戈爾:公司15年前三季度營業收入與凈利潤分別同比增長16.98%與65.81%。(9)富安娜:截止10月28日公司共實施回購股份964萬股,占公司總股本的比例為1.12%。

本周重點研究報告:(1)瑞貝卡季報點評:主業保持穩定 未來看點在跨境電商和零售創新。(2)魯泰季報點評:需求平淡拖累公司業績下降 未來看點之一是人民幣貶值。(3)奧康國際季報點評: 全年凈利潤增速預計50%以上,重點推薦!(4)羅萊家紡季報點評:變更公司名稱彰顯轉型決心。(5)九牧王季報點評:預計公司全年凈利潤有望重新實現正增長。(6)七匹狼季報點評:三季報盈利降幅收窄,未來催化劑主要看投資突破。(7)華孚色紡季報點評:全年凈利潤預計有望翻番。

本周建議板塊組合:森馬服飾、海瀾之家、匯潔股份、大楊創世和奧康國際。上周板塊組合表現:森馬服飾3%、海瀾之家2%、探路者-4%、喬治白3%和鹿港科技13%。

投資建議與投資標的

上周三季報基本披露完畢,行業基本面符合我們之前的判斷:沒有明顯的復蘇,行業內部分化還在繼續。而板塊走勢上延續節后的反彈行情,轉型和主題類個股表現相對活躍,二胎概念引爆行業上周五的走強。經過10月節后的持續反彈,進入11月大盤可能面臨一定的震蕩,本周我們建議“藍籌為主+主題轉型為輔”的搭配,二胎概念短期可能延續幾天。在行業中期投資策略上仍建議關注定位大眾品的行業藍籌--森馬服飾(002563,買入)、海瀾之家(600398,買入)、奧康國際(603001,買入)、魯泰A(000726,買入)、羅萊家紡(002293,買入)和匯潔股份(002763,未評級)等,以及部分進攻性強的主題或轉型品種--探路者(300005,買入)、貴人鳥(603555,未評級)、大楊創世(600233,未評級)、喬治白(002687,未評級)、鹿港科技(601599,買入)、偉星股份(002003,增持)、七匹狼(002029,增持)、搜于特(002503,增持)、夢潔家紡(002397,未評級)、凱撒股份(002425,未評級)和際華集團(601718,買入)等。

風險提示:行業投資風險主要來自于國內零售終端復蘇進度慢于預期、個股并購投資的不確定性等。
 

 
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